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【ソフトバンク】主幹事団、個人マネーに照準-巨大IPOでテレビCM →家族や30~60代が狙い

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1: みつを ★ 2018/11/16(金) 01:05:38.44 ID:CAP_USER9
ソフトバンク主幹事団、個人マネーに照準-巨大IPOでテレビCM
ソフトバンクの主幹事証券団は国内最大規模の新規株式公開(IPO)を成功させるため、異例のテレビコマーシャルを使ったキャンペーンを展開している。携帯電話会社としての知名度を生かしながら、幅広い層の個人投資家マネーを呼び込む。

ソフトバンク主幹事団、個人マネーに照準-巨大IPOでテレビCM

日向貴彦 2018年11月15日 16:44 JST →家族や30~60代が狙い、仮条件決定の30日まで放映 →国内外4地域の機関投資家と面談、価格など意見聴取へ-関係者

ソフトバンクの主幹事証券団は国内最大規模の新規株式公開(IPO)を成功させるため、異例のテレビコマーシャルを使ったキャンペーンを展開している。携帯電話会社としての知名度を生かしながら、幅広い層の個人投資家マネーを呼び込む。

  30秒CMの家族編では朝食でテーブルを囲む6人にソフトバンク上場の情報が飛び込み、笑い合うシーンが映し出される。投資未経験の30代編、定年後の退職金の使途を探す60代編もある。関係者によると、仮条件が決まる30日まで放映される予定だ。

  あずさ監査法人の鈴木智博IPOサポート室長は、テレビCMについて「大型ファイナンスで、株が売れ残らないようにブックを積み上げる必要がある」と指摘。「30代は株式投資をしている人が少ない世代で、開拓の余地があり、60代は財産を持っている人が多い世代で、多くの株を引き受けてほしいという考えだろう」と推測した。

  DZHフィナンシャルリサーチの田中一実IPOアナリストは、「証券会社にとっては知名度の高い会社の大きなIPOで、通常では難しいニューマネーの取り込みや新規口座獲得の突破口になる」とみている。

  ソフトバンクは国内外で2.6兆円の株式を売り出す。10兆円規模のビジョン・ファンドを運営し、世界で投資を加速する親会社ソフトバンクグループの孫正義社長兼会長にとってもIPOの成功は新たな資金獲得機会となる。家計金融資産1848兆円のうち、株式を11%しか持たない日本では個人投資家の開拓は課題だ。

ロードショー

  一方、複数の関係者によると、ソフトバンクは今週から来週にかけ米国、欧州、アジア、日本の4地域で「ロードショー」と呼ばれる機関投資家対象の説明会を開く。発行体や証券会社にとって投資家の需要を探る機会となる。その後、主幹事証券は売り出し妥当価格や申し込み予定株数などを聞き取り、価格帯の仮条件を決める。

  アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之最高投資責任者は、ロードショーは「会社からじかに情報や感触を得られる機会で、投資するか否かを判断するのに重要だ」と指摘。ソフトバンクについては、「業績は安定しており、配当利回りも魅力的であることから、一定の投資家は応募するだろう」と予想した。

  ソフトバンクはグローバル・コーディネーターに野村ホールディングス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、みずほフィナンシャルグループ、JPモルガン・チェース、三井住友フィナンシャルグループを起用。国内外の株式売り出しでは、野村が主幹事団で最大となる6300億円規模を引き受けることがこれまでに分かっている。2位は大和証券グループ本社で、4500億円規模。

  ソフトバンクと主幹事証券各社は、ロードショーなどの詳細についてコメントできないとしている。

50: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 17:08:24.70 ID:07ehi2YD0
>>1
>ソフトバンクについては、「業績は安定しており、配当利回りも魅力的であることから、一定の投資家は応募するだろう」と予想した。

データ通信がメインになるとはいえ人口減少時代にも携帯電話事業の業績が安定し続けるとは思えない、、、
何より官製相場で膨れ上がったまま割高で買いたくない

2: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:06:22.98 ID:3VBO0JKs0
この暴落相場に金つっこめるやつはちとなー

5: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:09:39.58 ID:st9t6gka0
手を出せんわな

8: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:26:50.80 ID:Z8/yyQNu0
大型IPOなんかいらんわw

9: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:32:19.43 ID:SZKI1Dls0
これもう禿オワコンって言ってるようなもんだからなあ

12: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:59:25.56 ID:kjkGOcdk0
巨額債務を巨額エクイティを源資にして返済てこと?

13: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 01:59:29.84 ID:nc7yZFjP0
アラブの失敗でやばいらしいな

14: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:09:16.64 ID:O9FHsNWR0
機関投資家が渋ってんでしょ?
誰が鴨になりに行くの

15: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:11:28.41 ID:32y2z9Ga0
今回のIPOで、サウジ問題を穴埋めできるのだろうか。

16: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:28:20.72 ID:eoC6KcIQ0
これは初心者は手を出さない方がいいと思うよ
初値が天井になる気がする
本当に需要があるならIPOでテレビCMなんかする必要ないからな

17: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:38:11.64 ID:w5lEMEUW0
一応申し込むつもり。
まず当たらんだろがな。

18: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:42:38.64 ID:YsCGnrnf0
なんかようかわからけど
もう上場してるソフトバンクがまたソフトバンクを上場とかどんな錬金術師なん?

33: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 06:41:58.74 ID:IzFkyH0j0
>>18
経営の独立性が担保されていると東証に認められれば親子上場可能、ただこんなの認めてるの日本だけ

ソフトバンク親だってそもそもが株主は携帯会社だと認識して株式を買ったはず
それがいつのまにかソフトバンク子が勝手に作られて
携帯事業はそっちに移しました、上場しますと言われても困るよな

45: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 13:47:25.85 ID:/7t6+/zh0
>>33
元々は上場廃止したボーダフォンなんだろうけど
ことソフトバンクに関しては独立してないよなあ。
オーナー独裁だもん。

38: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 09:37:41.45 ID:deyNDKYg0
>>18
2015年「ソフトバンク(9984)は携帯電話会社から戦略的持ち株会社に移行します!」
   ↓
2018年「持ち株会社への移行か完了しました。そこで携帯電話部門のソフトバンクを上場します!」

親子上場というより、おかわり上場w

20: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:44:10.78 ID:J+EgYRKi0
こーゆーのは100%あがるの?

21: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:44:14.55 ID:tComjxyR0
下手したら公募割れだろ、ちっとも旨みないわ

22: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:44:19.39 ID:aEMfM3oq0
ワロタw
個人をターゲットにするという事は嵌め込みだと宣言してるようなものだろw

23: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:45:38.23 ID:XMmqPC1B0
これNTTの上場よりヤバイ臭い
個人が天井つかみで失敗するパターン

25: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:46:36.76 ID:drE1aiv+0
SBIで申し込んで当たったら辞退するとおもうわ
正直こんなのいらね

26: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 02:48:43.74 ID:tComjxyR0
それよりイギリス株が暴落してるぞ
こっちの方が儲かる

27: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 03:17:54.67 ID:f3XbXuEC0
TVCMをたっぷり打つ企業はマスゴミが全力で守る
マスゴミにとっての正義とは大口広告費だからな

32: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 06:41:12.55 ID:L3mmMlKk0
売り逃げ型上場なのすら理解できないジジババなら金取られても仕方ないだろ

36: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 08:01:30.43 ID:h+mKmZmf0
アラブの王子様に買っていただけ

40: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 13:08:10.78 ID:qJbrfG910
購入資金確保は
既存のソフトバンク株売って
新規発行ソフトバンク株買えばいいのか
他の株売って購入資金確保しなくても大丈夫だな

41: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 13:15:22.51 ID:LNd/Ph4J0
>>40
子会社のソフトバンク(通信キャリア)が上場といっても、親会社のソフトバンク(持ち株会社)の子会社支配はそのままではないの?
どちらが市場からの評価が高くなるかだよね

44: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 13:44:53.42 ID:qJbrfG910
親子でも収益率利益率の高いほうが評価が高そう

46: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 14:02:57.78 ID:P9aYvHEd0
>>44
それだけではなく、親会社の株式には支配プレミアムが評価される

48: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 14:19:47.08 ID:oQZqNEJC0
日経平均やTOPIXをベンチマークにしているファンド等は買わざるを得ないので値上がりすると証券会社から電話がかかってきた

49: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 16:25:27.36 ID:LZMCDIB70
ほぼ郵政株と同じ道をたどるだろう。
日本人金融知識持って無いんじゃなくて持とうとしなさすぎ!
こんな出涸らしみたいな株を買おうとするなんて!

51: ニコニコ動画sm125732sm720699住民 2018/11/16(金) 18:07:03.15 ID:xjs16+Ol0
元本保証がないからやだ。

53: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 19:03:31.75 ID:yb8BRayI0
俺のとこにも野村からソフトバンクIPO株式買わないかと連絡きたわ

56: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 19:13:08.81 ID:pEXIhzG40
この宣伝の仕方、金融庁的にオッケーなんだろうか
なんもわからん一般人に雰囲気だけで買えと思いっきり煽ってると思うんだけど

57: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 19:13:48.87 ID:TzQBrW9X0
まぁ、郵政と同じだな

初値で即売却が最善と見た

63: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 22:03:14.78 ID:fPoHlXVh0
>>57
その前にIPOに当たらない

58: 名無しさん@1周年 2018/11/16(金) 19:42:12.48 ID:SqE+Yaou0
ジャパンディスプレイ
募集価格900円
初値769円

現在株価85円

66: 名無しさん@1周年 2018/11/17(土) 00:21:03.44 ID:Jz31HfD/0
そういやNTTは上場後しばらくして下落して
日本を奈落の底に導いたな

69: 名無しさん@1周年 2018/11/17(土) 08:33:34.94 ID:j1ZcrIDs0
東芝がメモリー部門を分社化して上場するようなものか
資金ショートしてるのかな?

引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/newsplus/1542297938/

Source: FX・投資・マネーまとめ速報
【ソフトバンク】主幹事団、個人マネーに照準-巨大IPOでテレビCM →家族や30~60代が狙い