前日の海外市況
海外市場概況
- ドル・円：日米金利差拡大観測にドル・円は、150円09銭から151円72銭まで円安・ドル高で推移。
- ユーロ・ドル：1.0675ドルから1.0558ドルまでドル高・ユーロ安で推移。
- ユーロ・円：日欧金利差拡大観測で159円62銭から160円85銭まで円安・ユーロ高で推移後、一時159円80銭まで弱含み。
- NY原油市場：続落、ドル高を嫌気。
- NY株式市場：続伸、FOMC利上げ見送り織り込む。
本日の予定
- ＜国内＞
- 特になし
- ＜海外＞
- 06:45 NZ・7-9月期失業率（予想：3.9％、4-6月期：3.6％）
- 06:45 NZ・7-9月期雇用者数増減（前期比予想：+0.4％）
- 10:45 中・10月財新製造業PMI（予想：50.8、9月：50.6）
- 21:15 米・10月ADP雇用統計（予想：+15.0万人）
- 23:00 米・10月ISM製造業景況指数（予想：49.0、9月：49.0）
- 23:00 米・9月JOLT求人件数（予想：940.0万件）
- 03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）
- 03:30 パウエル米FRB議長会見
経済指標
- 米・8月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋2.16％（予想：+1.75％）
- 米・7-9月期雇用コスト指数：前期比＋1.1％（予想：+1.0％）
- 米・10月消費者信頼感指数：102.6（予想：100.5）
- 米・10月シカゴ購買部協会景気指数：44（予想：45.0）
要人発言
- 財務省・外国為替平衡操作の実施状況「9月28日-10月27日の介入額はゼロ円」
- ナーゲル独連銀総裁「インフレは根強い、まだ制御されていない」
- 「金利は十分に長期にわたり高水準を維持する必要」
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前日の海外市況ほかドル 円日米金利差拡大観測にドル 円は
東京市場の午後5時現在は前日比79銭円安ドル高の1ドル＝150円28〜30銭。ユーロは1円78銭円安ユーロ高の1ユーロ＝159円60〜64銭。
12日の東京外国為替市場で円は節目の１ﾄﾞﾙ＝140円を突破し、139円37銭近辺まで上昇した。６月14日以来およそ１カ月ぶりの高値だ。前日17時時点からの上げ幅は１円を超え、145円台に下落した６月末からは５円あまり水準を切り上げた。
10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は、150円60銭から151円71銭まで上昇し、151円67銭で引けた。7-9月期雇用コスト指数の伸びが予想外に4-6月期から拡大、さらに、8月住宅価格指数や10月消費者信頼感指数も予想を上回ったため金利先高観を受けたドル買いが強まった。また、日銀は金融政策決定会合で長短金利操作の再修正を決定し、正常化に向けて進展したものの、依然景気を重点においたハト派的な修正との見方に日米金利差拡大観測に伴う円売りが加速。
前日同様に181.55円で横ばいの雲の下限や基準線を意識しながらの値動きか。雲の中に入り込んだ場合でも、182円前半の21日移動平均線や転換線などが重しとなりそうだ。
７月末の日米の金融政策決定会合まで約２週間ある。円売りポジションの解消が急速に進んでくれば、円は上下に双方向に振れる余地も広がる。円は目先、不安定な展開となりそうだ。
ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0558ドルまで下落し、1.0574ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ率が急速に改善し、2年ぶりの3％弱となったため欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、160円60銭から159円80銭まで弱含んだ。ポンド・ドルは、1.2185ドルから1.2120ドルまで下落。ドル・スイスは、0.9026フランから0.9105フランまで上昇した。
足元で円が買われているのは、対米ドルだけではない。ユーロや英ポンド、スイスフラン、豪ドルといった他の主要通貨に対しても上昇している。６月は各通貨に対し月間で３～６％程度、下落した。これに対し７月は11日までで円は対米ドルで2.8％、対豪ドルで2.4％それぞれ上昇した。
一方、株式市場では、日経平均が前日比600円超の下落で30601円78銭まで下げていることから、為替介入が、日経平均3万円の大台割れのトリガーとなる状況は作りたくないはずだ。また、30日−31日に日銀会合を控えていることなどから、「タイミング的に為替介入実施は難しい」というロジックも成り立つ。今晩の海外時間は、20−30銭程度の瞬間的なドル売りが、システムトレードのドル売りを誘発し急変動する可能性もある。実質GDPなど重要な経済指標の発表も控えていることから、それぞれの発表のタイミングは要警戒だ。なお、今晩の欧州中央銀行（ECB）理事会の政策発表は、「現状維持」のノーサプライズで無風を想定する。今晩の海外時間の上値メドは151円00銭、下値メドは148円00銭とする。
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