FX/為替「ドル/円、米利下げ観測後退で148円台に急反発 FRB議長の発言に注目」 外為どっとコム トゥデイ 2023年12月1日号

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FX/為替「ドル/円、米利下げ観測後退で148円台に急反発 FRB議長の発言に注目」 外為どっとコム トゥデイ 2023年12月1日号

外為どっとコム トゥデイ

主要通貨ペア(ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/円)について前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時 :2023年12月1日8時30分
執筆・監修:株式会社外為どっとコム総合研究所 調査部長 神田卓也

目次

▼30日(木)の為替相場
(1):中国製造業PMIは悪化も豪ドルの下落は一時的
(2):ユーロ圏HICPは大きく鈍化
(3):米PCEデフレーターは鈍化
(4):SF、NY連銀総裁発言を受けてドル買い強まる

▼30日(木)の株・債券・商品市場

▼外為注文情報/ ▼本日の見通し/ ▼ドル/円の見通し:パウエルFRB議長の講演に注目/ ▼注目の経済指標/ ▼注目のイベント

30日(木)の為替相場


期間:30日(木)午前7時10分~1日(金)午前6時55分 ※チャートは30分足(日本時間表示) 出所:外為どっとコム

(1):中国製造業PMIは悪化も豪ドルの下落は一時的

中国11月製造業PMIは49.4と市場予想(49.8)に反して前月(49.5)から低下。2カ月連続の50.0割れとなった。ただ、中国当局による一段の景気支援策への期待をむしろ強める結果となったため豪ドルの下落は一時的だった。なお、これより前に発表された豪10月住宅建設許可件数は前月比+7.5%と予想(+1.4%)を大幅に上回った。

(2):ユーロ圏HICPは大きく鈍化

ユーロ圏11月消費者物価指数(HICP)・速報値は前年比+2.4%と市場予想(+2.7%)を下回り前月(+2.9%)から大きく鈍化。コアHICPも前年比+3.6%に伸びが鈍化した(予想+3.9%、前回+4.2%)。ユーロは対ドルで下落したが、対円では下値が堅かった。

(3):米PCEデフレーターは鈍化

米10月個人消費支出物価指数(PCEデフレーター)は前年比+3.0%と市場予想(+3.1%)を下回り前月(+3.4%)から鈍化。食品とエネルギーを除いたコアPCEデフレーターも予想通りながら前年比+3.5%へと鈍化した(前回+3.7%)。同時に発表された米新規失業保険申請件数は21.8万件と予想に一致。前週(21.1万件)からやや増加した。

(4):SF、NY連銀総裁発言を受けてドル買い強まる

米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は「利上げが完了したかどうかを考えるのは時期尚早」とした上で「現時点では利下げについて全く考えていない」と述べた。続いて米ニューヨーク連銀総裁のウィリアムズ総裁は「景気抑制的な金融政策はかなりの期間続くと想定」「インフレ圧力が続けば再び利上げの可能性もある」と発言。来年前半の利下げを織り込む形でこのところ低下が続いていた米長期金利が上昇する中、ドル買いが強まった。

30日(木)の株・債券・商品市場

ドル/円 外為注文情報(FX板情報・オーダー状況)

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【情報提供:外為どっとコム】

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  • ※ 尚、この外為注文情報は情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。

 

人気通貨ペア 本日の予想レンジ

ドル/円の見通し:パウエルFRB議長の講演に注目

昨日のドル/円は米長期金利の上昇を受けて148円台に反発。来年前半の利下げを織り込んだ米債市場の動きは行き過ぎだったとの見方から利回りが上昇する中、ドルに買い戻しが入り148.52円前後まで上伸した。米10月個人消費支出物価指数(PCEデフレーター)は予想をやや下回ったがドルにネガティブな反応は見られなかった。むしろ、サンフランシスコ連銀総裁やニューヨーク連銀総裁が早期の利下げに否定的な見解を示したことでショートカバーの動きが強まったと見られる。
もっとも、こうしたドルの反発が基調的なものなのか、あるいは月末特有の持ち高調整に過ぎないのかは判断が難しい。月替わり初日となる本日の動きに注目したい。米連邦準備制度理事会(FRB)の「次の一手」を巡る市場の見方が揺れ動く中、本日はパウエルFRB議長が講演を行う。早期の利下げに否定的な姿勢を維持するか注目されよう。そのほか、米国景気の先行きを暗示するとされる米11月ISM製造業景況指数の結果にも注目したい。

注目の経済指標:米ISM製造業景況指数

注目のイベント:パウエルFRB議長講演

※時間は日本時間での表示になります。
※「注目の経済指標」「注目のイベント」は注目度が高い順に「◎」「○」「無印」で表示しております。
※発表時刻は予告なく変更される場合があります。また、予定一覧は信憑性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので、事前にご留意くださいますようお願いいたします。

経済指標・イベントの結果について

主要な経済指標・重要イベントの結果について、最新情報は外為どっとコムサイトの「経済指標カレンダー」で確認できます。

経済指標カレンダー

 
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株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長 上席研究員
神田 卓也(かんだ・たくや)
1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、経済番組専門放送局の日経CNBC「朝エクスプレス」や、ストックボイスTV「東京マーケットワイド」、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。WEB・新聞・雑誌等にコメントを発信。

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下記は SBI FXトレードの取引可能時間です

この差額はスプレッドと呼ばれるもので、トレードを行っている投資家が負担するコストに該当します。同じ通貨でもFX会社によってスプレッドの設定には違いがあり、値幅が狭くなっているところほど、有利に取引できます。

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FX市場は東京だけではなく、ウェリントン・シドニー・ロンドン・ニューヨークなど、世界各国で開かれています。

FX取引を行うにあたっては、クリスマスや年末年始など市場全体の取引量が低下する時期や、重要な経済指標が発表される直後などで、レートが急変した場合にスプレッドが広がりやすくなることを認識しておくことが重要です。

【SBI FXTRADE及び積立FX<つみたて外貨>(店頭外国為替証拠金取引)】 店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客様は取引価格に応じた取引金額の4%以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客様は一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX<つみたて外貨>においては、取引価格に応じた取引金額の33.334%以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】 店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。暗号資産CFDにおいては、個人のお客様は取引価格に応じた取引金額の50%の証拠金が必要となり、証拠金額の2倍のお取引となります。法人のお客様は一般社団法人暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。また、取引にあたり手数料が発生することがあります。証拠金と手数料の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。【共通】 店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

FXは、社会情勢によって相場が大きく動きます。

では、FXの取引では円高・円安はどのような影響を及ぼすのでしょうか。日本円と米ドルの取引例をもう少し見てみましょう。

下記は、SBI FXトレードの取引可能時間です。

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