今週のNY市場はアップルなどの第3四半期決算発表に注目。先週はダウ平均が2.68％安、S&P500が0.96％安とともに7週ぶりに反落した一方、ナスダック総合は0.16％高と小幅ながら7週続伸した。米10年債利回りの上昇が重しとなる中、発表が本格化した第3四半期が好悪まちまちとなった。利益が予想を上回ったほか、2025年の強い見通しなどが好感されたテスラが週間で22％高と急伸した一方、決算が嫌気された、ジェニュイン・パーツ、ニューモント、HCAヘルスケア、ニューコア、ダナハーなどが2桁安となった。
今週は発表がピークを迎える第3四半期決算や10月雇用統計などの経済指標が焦点か。11月5日の米大統領選の投開票を控えて様子見が強まることや、足もとでの米10年債利回りの上昇が上値の重しとなることが予想される中、決算発表ではアップルなどのメガキャップの決算やガイダンスが焦点となりそうだ。第3四半期決算発表は、今週S&P500採用の150銘柄以上が発表予定で、アルファベット、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムなどのメガキャップのほか、マクドナルド、アドバンスト･マイクロ･デバイセズ、ビザ、キャタピラー、イーライ・リリー、シェブロン、エクソン・モービルなどが発表される。経済指標では金曜日に10月雇用統計（非農業部門雇用者数・失業率・平均賃金）が発表されるほか、9月JOLTS求人件数、10月ADP民間部門雇用者数、10月ISM製造業PMIなども発表され、足もとの景気動向が注目される。
今晩は主要な経済指標の発表はなし。企業決算は寄り前にオン・セミコンダクター、引け後にフォードなどが発表予定。（執筆：10月28日、14：00）
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
10月の原油増産計画は維持される見通しだ
一方、シティグループとバンク・オブ・アメリカは、2023年と比較して控えめで利益減少が予想されています。投資家は、特にこれらの銀行の今後の純利息収入やローンの延滞率に関する見通しに注目しています。市場の期待は低いため、予想を上回ることができれば株価はジェイピー・モルガン・チェースと同じように好反応する可能性が高いと思います。
日経平均株価採用銘柄の騰落率上位（8/2～8/9・図表7）の首位は、SBI証券売買代金ランキングでも上位のレーザーテック(6920)です。7日(水)引け後、24.6期の本決算を発表。4-6月期の受注が前四半期比大幅増(763億円→1,239億円)で過去最高となった上、今後の受注に関しても前向きな見通しを示したことが好感されました。空売り投資家に指摘されていた会計処理疑惑も、不正はなかったとの調査結果を公表しました。
連邦準備制度理事会（FRB）、日本銀行、イングランド銀行の金融政策決定が予定されており、週明けには7月の米雇用統計が注目される。6月の非農業部門雇用者数は20万6,000人だったが、7月は21万5,000人と堅調な伸びが予想されている。失業率は横ばいと予想されている。今週は、OPEC+の閣僚会合も開催される。10月の原油増産計画は維持される見通しだ。企業決算では、マイクロソフト(MSFT)、メタ・プラットフォームズ(META)、アップル(AAPL)、アマゾン(AMZN)、AMD（AMD)、IBM(IBM)、インテル(INTC)などのハイテクセクターが注目される。マクドナルド(MCD)、メルク(MRK)、エクソンモービル(XOM)など、他のセクターも注目だ。
5位にはフジクラ(5803)がランクイン。生成AI向けの需要拡大を背景とした、データセンター向け製品の販売増への期待が募り、年初来から7月頭にかけて株価は急騰していました。その後、株価は高値から一服状態でしたが、8日(木)の決算発表で25.3期計画の売上高・各利益項目及び年間予想配当の上昇修正を実施。純利益は前期比2%減→同17％増と減益から一転増益見通しとなった格好です。
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