ドル・円は主に154円台で推移か、米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性

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ドル・円は主に154円台で推移か、米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性

 

東京市場オープニングコメント

「ドル・円は主に154円台で推移か、米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性」
30日のドル・円は、東京市場では155円25銭から154円29銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで買われた後、153円79銭まで下落し、154円30銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に154円台で推移か。米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。
米商務省が1月30日発表した昨年10-12月期国内総生産(GDP)速報値は前期比年率+2.3%にとどまり、市場予想を下回った。米ボーイングのストライキの影響で企業の設備投資が落ち込んだことが成長率の鈍化につながったようだ。個人消費は堅調さを保っているものの、関税引き上げはいずれ需要の落ち込みを招く可能性があるとの見方は少なくない。米利下げ再開は5月以降となりそうだが、トランプ政権の動向次第で利下げが早まる可能性は残されている。

《午前8時現在》 ドル・円: 153.50円-155.00円 153円台半ば近辺でドル買い興味
          ユーロ・円: 159.50円-161.50円 159円台半ば近辺でユーロ買い興味
            豪ドル・円: 95.30円- 96.50円 95円台前半で豪ドル買い興味

通貨別分析

 

 

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この他 カナダ・ドルは上昇

ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は心理的に重要な1バレル=75ドルを突破することができず、下げに転じた。約3カ月ぶりの大幅な逆ざやになっていた期近2限月のスプレッドは65セントに縮小、需要が供給を上回っているとの見方が弱まりつつあることを示唆した。

*08:13JST 今日の為替市場ポイント:米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性 30日のドル・円は、東京市場では155円25銭から154円29銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで買われた後、153円79銭まで下落し、154円30銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に154円台で推移か。米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。

この他、カナダ・ドルは上昇。同国のトルドー首相(53)は自由党の党首を辞任すると発表した。9年余り務めた首相の座を退く。

テクニカルポイント ユーロドル 一目均衡表の雲下限前後 1.0769 200日移動平均 1.0673 100日移動平均 1.0645 一目均衡表・雲(上限) 1.0491 ボリンジャーバンド 2σ上限(21日間) 1.0484 エンベロープ1%上限(10日間) 1.0462 現値 1.0462 一目均衡表・雲(下限) 1.0391 一目均衡表・転換線 1.0380 10日移動平均 1.0350 一目均衡表・基準線 1.0349 21日移動平均 1.0276 エンベロープ1%下限(10日間) 1.0207 ボリンジャーバンド 2σ下限(21日間) 一目均衡表雲下限前後での推移。一時1.0456までと小幅ながら雲を割り込んでいる。

アンドルー・タイラー氏率いるJPモルガン・チェースのトレーディングデスクは、米国株の急上昇に対するリスクは高まっているものの、力強い経済成長を背景に弱気な下げに陥るシナリオは引き続き「可能性が極めて低い」と指摘。ゴールドマン・サックス・グループのデービッド・コスティン氏は、今年は企業利益が米株上昇の主な原動力になるとの見方を示した。同氏はS&P500種が年末までに6500に達すると予想している。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物2月限は、前営業日比40セント(0.5%)安い1バレル=73.56ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は、0.3%下落し76.30ドル。

ストラテガス・セキュリティーズのアナリスト、ジョン・バーン氏は「原油相場が底打ちするのに十分なほど需給要因は改善しているが、持続的な上昇を維持するほどではない」と指摘。現時点では「75ドルが天井であり、ショートの方にチャンスがある」と語った。

一方、ドル円相場の動向に影響を及ぼす日米の長期金利(10年物国債利回り)の差はこのところ拡大傾向にある。ブルームバーグによると、日米金利差は6日には3.103%ポイントだったが、1週間後の13日には3.364%ポイントまで上昇した。米国で6日に発表された11月雇用統計が堅調な内容と受け止められるなど、経済の底堅さが意識されてきたためだ。米国金利の上昇はドル円相場の円安見通しを強める材料となる。

また、日銀の金融政策の方向性をめぐってはこのところ、日銀が2025年1月まで利上げを待つとの報道が相次ぎ、ドル円相場では16日までの6営業日連続での円安で、1ドル=150円程度から154円台まで円安が進んできた。ブルームバーグによると、投資家の動向から算出される利上げ確率は、日本時間18日午前11時45分段階で15%程度にとどまっている。こうした中で日銀が実際に利上げを見送り、金融政策の変更が1月まで行われないことが確実になれば、改めて円安が急進する可能性もありそうだ。

サクソバンクの商品戦略責任者、オレ・ハンセン氏は「金は他のほとんどの資産と同様に、ワシントン・ポスト紙の記事がドルの下落を促したことで、早い段階で上昇した」と指摘。「しかし、金と銀はどちらも利益確定の売りが出たため、上昇は長続きせず、トランプ氏による記事の否定もあってマイナス圏となった」と述べた。

金スポット価格はニューヨーク時間午後1時30分現在、前営業日比4.28ドル(0.2%)安い1オンス=2635.94ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は7.30ドル(0.3%)下げて2647.40ドルで引けた。

ドル円相場(USD/JPY)の17日のニューヨーク市場の終値は1ドル=153.46円。前日よりも0.69円の円高で、7営業日ぶりに円安がストップした。18日もほぼ同水準で取引されている。ブルームバーグによると、ドル円相場は7月3日に161.95円という37年半ぶりの円安水準をつけた後、日本政府の為替介入とみられる値動きや米国の労働市場の悪化などを受けて、9月16日には139.58円まで円高が進んだ。現在の水準はこれらの円安水準と円高水準のほぼ中間といえる範囲で、ドル円相場の今後の見通しは円安と円高の両方に動く余地が大きいといえそうだ。

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