金(ゴールド)CFD(外為どっとコムの取引口座「CFDネクスト」の銘柄名:金スポット)について、昨日の振り返りと現在のポイントについて短時間で確認できるようまとめました。
金(ゴールド)市場の値動き まとめ
2月4日の金相場は地政学的な緊張を受け、金価格が上昇基調を示しました。世界最大の商品取引所であるニューヨーク商品取引所における金先物4月限の終値は、2,875.80ドルまで値を上げ、前日と比べて18.70ドル(0.65%)の上昇となりました。
この動きの主な要因として、米中間の関税問題が挙げられます。中国側が米国産品に対して新たな関税措置を講じると表明し、石炭やエネルギー資源、産業機器などに対して最大15%の課徴金を設定する方針を示しました。さらに、アメリカ、カナダ、メキシコなど北米地域における貿易をめぐる懸念も市場心理に影響を与えています。
市場専門家の分析によると、トランプ大統領の予測困難な政策決定が市場の不安定性を助長し、これが安全資産としての金(ゴールド)の魅力を高めているとの見方が示されています。
取引の詳細を見ると、米国のJOLTS求人件数が予想を下回ったことを受けて米国債利回りが低下し、また為替市場での米ドル軟調も相場を後押ししました。
なお、米国の追加関税について、治安対策での合意により一カ月措置の延期が決定されていますが、今後の展開については引き続き注視が必要な状況となっています。
最新の金(ゴールド)CFD チャート
30分足チャート
日足チャート
「CFDネクスト」での金(ゴールド)スポット価格について、テクニカル分析では単純移動平均線(10日)が上向きになる中、価格は移動平均線の上に位置している。また、相場の過熱感をはかるRSIは、「買われすぎ」とされる70を超えて推移している。
※リアルタイムの価格はこちらから確認できます。
金スポット 株価指数・商品CFDチャート│はじめてのFXなら外為どっとコム
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金(ゴールド)の上昇・下落変動要因
上昇要因
インフレの期待:物価上昇の予測が強まると、金を価値保存手段として買う動きが強まる。
経済的不安定性:経済危機や金融市場の不安定時には、安全資産としての金への需要が高まる。
実質金利の低下:金利がインフレ率を下回ると、金への投資が魅力的になる。
通貨価値の低下:特に米ドルが弱まると、金価格は上昇する傾向がある。
地政学的緊張:紛争や政治的不安が高まると、リスク回避のため金への投資が増える。
中央銀行による購入:中央銀行が金を買い増すと、供給が減り価格が上昇する。
下落要因
インフレ率の安定または減少:物価上昇の懸念が和らぐと、金への投資需要が減少する。
経済的安定:経済が安定し、リスク資産への投資が増えると、金への需要が減る。
実質金利の上昇:金利がインフレ率を上回ると、金に対する魅力が減少する。
通貨価値の強化:特に米ドルが強まると、金価格は下落する傾向がある。
地政学的緊張の緩和:地政学的リスクが減少すると、金へのリスク回避需要が落ちる。
中央銀行による売却:中央銀行が金を市場に売り出すと、供給が増え価格が下がる。
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この敗北は政治的不確実性を生み出し 金融刺激策の撤回を阻んでいる
中国やロシアの中央銀行など、BRICSによる買いが続く中、中東情勢懸念の高まりも重なり史上最高値を更新しながら好調を維持しています。米国の大統領選も佳境に入っており、世界情勢に対する懸念が続く中、安全資産とされるゴールドに資金が集まっています。イスラエル軍は26日、イランによる今月1日のミサイル攻撃の報復として、イランに対して「精密攻撃」を加えたと発表しました。しかし、攻撃は軍事施設を標的とする限定的および短期的なものと見なされ、情勢悪化への過度の警戒感が後退しました。イランとイスラエル問題、イスラエルとハマス問題が長期化しそうな中、ゴールドが売られる要因は少ない状況です。ゴールドは、青天井(相場が天井知らずに上昇し続ける状況)のような動きとなっていますが、相場はどこかで天井を打つということも理解してみていきましょう。
最近、ゴールドマン・サックスは、金価格が2025年に1オンスあたり3,000ドルに達するとの予測を維持した。しかし、このマイルストーンについて言及している大手金融機関は多くありません。
金融市場は安定しているものの、新しい週が始まると緊張感のある期待感を示しています。イスラエルとハマスの紛争は引き続き注目を集めており、暴力がより広い地域を巻き込む可能性への懸念が高まっている。
債券市場は最も古い金融市場であり、成熟しており、革新的ではないが不可欠なものである一方、債務は古くから存在する共通の渦であり、目立たないが恐るべきものである。
お金は世界を動かし、通貨は永久的な商品です。外国為替市場は驚きと期待に満ちています。
米国の企業や国民への税金を減らし、米国への物品の輸入税を上げる政策公約により、金を含む多くの安全資産からキャッシュフローが減少する傾向にあります。
2024年の金価格予想も、世界の多くの地域で地政学的緊張が緩和しているため、明るい兆しはもはやあまりないと言われている。
近いうちに金利が上がる兆しがないため、円はドルに対して下落し続ける可能性が高い。しかし、円の価値が下がり続ける場合、当局は遅かれ早かれ金利を引き上げる可能性があります。
国内では、SJC金地金の価格は、1両当たり8280万VND(買値)、1両当たり8530万VND(売値)で、11月22日の8500万~8700万VNDより大幅に下落している。シンプルな丸い金の指輪の価格は、11月22日の8,500万ドンと8,650万ドンと比較して、約8,250万ドン(買値)、約8,400万ドン(売値)となっている。
10月27日に行われた総選挙は、日本の政治情勢に大きな変化をもたらした。石破茂首相率いる連立政権は、15年ぶりに衆議院で過半数を失った。この敗北は政治的不確実性を生み出し、金融刺激策の撤回を阻んでいる。選挙結果により、与党の自民党は政府樹立に向けて少数野党との連立を追求せざるを得なくなった。
米国の大統領選はクライマックスを迎えています。大統領選を前後して、日銀金融政策決定会合、雇用統計、FOMCとイベントが続きます。こういった大きなイベント前には相場のボラティリティが低くなり、イベントが終わるとボラティリティが高くなる傾向があります。上がるか下がるかを予想することは難しいわけですが、ボラティリティが高いか低いかは初心者でも読みやすいところです。ボラティリティが高くなってきたときには、上下どちらに動き出したかを確認し、その動き出した方向に素直に追随することが重要です。
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世界の金融市場において、株式市場は経済のバロメーターとして機能し、常に投資家の注目を集めてきました。その栄枯盛衰は各国の経済に大きな影響を与えます。
日銀が予想通り現在の金利を維持すれば、円は当面大きな変動を経験することはないかもしれない。金利上昇の兆候があれば、投資家は円建て資産の利益増大を予想し、円高につながる可能性がある。過去1か月半で円はドルに対して10%以上下落している。
世界の金価格は、1年以上ぶりの最悪の11月を迎えたばかりで、ドナルド・トランプ氏の勝利や第47代米国大統領の政策シグナルを受けた選挙後の売りにより、見通しは明るくない。
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