トレードで勝っているのに資金が増えないわけ

FXではプロのトレーダーであっても、1回も負けずに勝ち続けることは不可能に近いとされています。FXで利益を得ているのは、勝ち負けを繰り返しながら、トータルの収支がプラスになっている人達です。適切な損切りによって損失を最小限に抑えるのが、FXで勝つためのコツといえるでしょう。

板の向こう側にいるトレーダーの考えを読むわけですね。

フリーターから元手800万円で株式投資をスタートし、総利益50億円を突破したカリスマトレーダーのテスタ氏が、株式投資で勝ち続けるために必要な「投資脳」を育てる方法を4回に分けてわかりやすく解説します。最終回は、投資を続ける上で大事にしたいマイルールや、テスタ氏がメディアで発信することの意味や願いについて。

「最近ではHFT（高頻度取引）やアルゴリズムトレード（システムトレード）が強くなってきたこともあり、デイトレードが難しくなっています。そのため決算書を見て将来の業績を予想したり長期的な値動きをよく考えるようになりました」

このデータを受け、特にレバレッジが効いて期日もある信用取引の投資パフォーマンス向上においては、こまめな利益確定とロスカットが重要であると当社では考えております。みなさんは短期間に決済する、デイトレードをメインでやられていますが、その手法に行き着いた理由を教えてもらえますか？

いやあ、ディーラーと個人トレーダーはまったく違いますね。私のようにディーラーから個人トレーダーになる人は多いのですが、投資スタイル変えている人がほとんどです。個人トレーダーになって新しく自分のやり方を見つけた方が、今も生き残ってトレードを続けていると思います。

印刷会社に勤務するS.Kさんは、現在29歳の兼業トレーダーです。FXは20歳の大学生時代に始めて、約10年のキャリアを持っています。学生時代から、アルバイトとは別に、古本を転売する「競取り」にチャレンジするなど、労働収入以外にお金を稼ぐ方法がないか考えていたというS.Kさん。長年、赤字にはならなかったものの、大きな利益が出せない日々が続いていましたが、ここ数年は、好成績を収めるようになりました。仕事をしながらでも、良い運用成績を収めるための秘訣や収益を急速に伸ばせた要因について伺いました。

デイトレだと、そこは大きいです。自分が上の板を買って、そのまま同じ値段で売ろうとしても、まずはそこに買い板が積もらないとダメですよね。利益確定しようとしてもすぐにはできず、最初に上の板がすべて壊れて、さらにそこに買い板が並んで初めて利益確定できます。その銘柄の出来高や売買代金が重要だというのは、そういうことです。

一番は「リスクを排除する」ことだと思います。当初行っていた投資スタイルであるデイトレードであればその日のうちに決済をする（ポジションを持ち越さない）ので、それ以降の影響を受けないというのがいいところです。次の日の朝に市場が下がっている状況でも、新しくポジションを立てて、日中のボラティリティが高いときに利益を積み上げることができました。中長期投資の場合は、持ち越しのリスクを負わなければいけないので、「分散投資」と「損切り」を重要視しています。株価が上がるだろうと思ってもどこで損切りをするかを買う前に考えて、リスクよりリターンが多くなる場面を意識して取引するようにしています。

余裕資金でトレードをすれば、万が一大きな損失が発生したとしても、生活への影響を抑えることができますし、正しい判断をして利益を上げる機会を逃さないためにも重要なことです。

数十分から数時間ポジションを保有し、その日のうちに売買を終えるトレード手法であるデイトレードは、基本的に日をまたいで価格が変動するリスクを考慮する必要がありません。1日ごとに利益や損失を確定していくことができるため、精神的な負担を和らげることができる面もあるでしょう。

確かに大人になってから勉強に時間を費やすのはしんどいことですし、時には連日大負けしてストレスやプレッシャーに押しつぶされそうになり、「もうやりたくない」と思った時期もありました。でも、勉強すればするほど、手ごたえを感じることができました。そうした作業を地道に繰り返したからこそたどりつき、見えた風景もあるのです。

パフォーマンスのいいファンドマネジャーやトレーダーは、未来予測を基に売買判断をしているわけではありません。急騰や急落といった変化を素直に捉えます。

損切りや利確は、機械的に淡々と行うことが理想です。トレードを始める前に、自分なりの損切りや利確のルールを設定しておくと良いでしょう。

FX初心者には、取引量が多く、売買の成立のしやすさを表す「流動性」が高い「米ドル/円」のトレードがおすすめです。