「ドル/円」をデイトレードする上でFX個人投資家が事前にインプットしておきたいトレードシナリオなどを、ギュッとまとめました。

執筆：外為どっとコム総合研究所　宇栄原　宗平
X(Twitter) : https://twitter.com/gaitamesk_ueha

『最新のドル/円相場を解説』

最新のマーケット情報まとめ

＜相場概況＞
・今週は上値が重い展開で推移
・先週158円手前まで上昇した後、一時的な調整局面
・感謝祭で流動性が低下し、後半は動きが限定的
・来週早々の新たな動きに注目

＜テクニカル分析＞
・157〜155円のレンジ推移
・ディセンディングトライアングル（下降三角形）を形成
・下値は堅いものの、下抜けすると下押し圧力の可能性
・サポート：155円付近（20日移動平均線）
・下抜けた場合は153円（フィボナッチ38.2%押し）まで下落の可能性
・大局的には上昇トレンド途中のフラッグ形成と判断
・フラッグ上抜けで上昇再開の可能性

＜FRB利下げ観測＞
・12月利下げ確率：先週60%→今週80%に上昇
・ウィリアムズNY連銀総裁のハト派発言
・消費者信頼感指数が4月以来の低水準（雇用市場減速が要因）
・ハセット氏がFRB議長有力候補との報道でドル売り

＜日銀利上げ観測＞
・12月利上げ織り込み：先週16%→今週57%に上昇
・増日銀審議委員が利上げ環境は整っているとの見解を示す
・一部報道で「日銀が12月利上げに向けて市場を慣らしている」との観測

＜来週の注目ポイント＞
・最重要：12月1日（月）植田日銀総裁講演
・利上げを意識させる発言があれば円買い加速→153円方向へ？
・従来通り「データ次第」なら円売り反応の可能性
・午前：講演、午後：記者会見

＜その他の注目イベント＞
・米ADP雇用統計（労働市場動向）
・ISM指数（雇用指数に注目）
・PCEデフレーター（9月分、政府閉鎖の影響で遅延）

＜結論＞
・テクニカル的には155円の20日線が重要な分岐点
・維持できれば上昇トレンド継続、下抜けなら153円試しの展開
・来週最大の注目は12月1日（月）の植田総裁講演
・日銀12月利上げ観測が相場の鍵を握る
・FRB12月利下げはほぼ織り込み済み（80%）で、サプライズは限定的

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外為どっとコム総合研究所 情報企画部 為替アナリスト
宇栄原 宗平（うえはら・しゅうへい）
国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト(CFTe) 2015年から金融業界に参入し、顧客サポートなどに従事。また金融セミナーの講師としても活躍する。2022年2月（株）外為どっとコム総合研究所へ入社。これまでの経験や知識を活かしながら、FX個人投資家へ精力的な情報発信を行っている。経済番組専門放送局「ストックボイス」や、ニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！』でのレギュラー解説ほか出演多数。マネー誌『ダイヤモンドZAi(ザイ)』にてドル円・ユーロ円見通しを連載中。

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最新のマーケット情報まとめ

＜今週のドル円相場の振り返り＞

・ドル円は150円を突破できず下落
・野口日銀審議委員のタカ派発言(「政策金利調整の必要性が高まりつつある」)
・米政府機関の一部閉鎖(つなぎ予算否決)でドル売り反応
・ADP雇用統計が予想より悪化し、労働市場の減速を示唆

＜日米金融政策の市場見通し＞
・日銀の利上げ観測: 10月は6割弱、12月は7割強を織り込み(先週からほぼ変わらず)
・FRBの利下げ観測: 10月はほぼ100%織り込み、年内2回、来年末までに4〜5回を予想
・来週の植田日銀総裁の講演や自民党総裁選の結果が影響する可能性

＜自民党総裁選の円相場への影響(最重要ポイント)＞
・投票日: 10月4日(土曜日)13時〜
・高市氏が総裁になった場合　予想: 円安方向
　金融政策について「責任ある積極財政へ移行」「金融政策の方向性も政府が決める」と発言、利上げに否定的と市場は見ている
・小泉氏など高市氏以外が総裁になった場合　予想: やや円高方向

＜結論＞
来週のドル円相場は自民党総裁選の結果が最大の焦点。高市氏が総裁になれば円安(150円方向)、それ以外なら円高方向に動く可能性が高い。土曜日の総裁選結果を受けて月曜日は窓開けオープンが予想されるため、週末のポジション保有には注意が必要。加えて、米雇用統計の結果(つなぎ予算成立が前提)や植田日銀総裁の講演も相場の方向性を左右する重要材料となる。

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宇栄原 宗平（うえはら・しゅうへい）
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